Казалось, что братьям Винчестерам давно уже пора отправится на заслуженный отдых и наконец-таки, обрести ту спокойную и размеренную жизнь, о которой они так давно мечтали, но не тут, то было.  Все случилось совершенно неожиданно, Дин снова попал в Ад, ну а Сэм по счастливой воле судьбы в Рай, и теперь, пока братьев нет на этой грешной земле, ей как обычно угрожает опасность, но уже не только в лице демонов и прочей нечисти, теперь к ним еще присоединились оборотни и вампиры, которых миролюбивыми тоже не назовешь. И тут со всем этим беспорядком пытается справиться хрупкая и нежная девушка Эмили, которая еще вдобавок к тому, что охотница, она видит будущее, что и помогает ей в некоторых делах.
     Когда Эмили понимает, что ей не справится со всей той нечистью, что обитает в мире, она обращается с просьбой о помощи к Алукарду – главе вампиров, конечно, раньше бы она никогда не обратилась  к нему за помощью, но сейчас девушка вынуждена пойти на крайние меры. Алукард идет навстречу девушке и соглашается на этот небольшой союз охотников и вампиров, но это только на время, пока не восстановится мир на земле.
    В это время Дин продолжает бороться с демонами в Аду, и из-за этого он снова возвращается из Ада, но его внешность несколько изменилась, теперь его глаза черные, как у демона, но многие уверяют, что это временное явление. Дин, конечно же, не доволен этой «наградой», но все же смирился с ней. Но тут судьба снова подставляет Дину «подножку» и он случайно встречается с Эмили. Девушка, конечно же, думает, что Дин демон, судя по его глазам, но когда девушка убеждается, в обратном, то между ними уже вспыхивают совсем иные чувства, но это уже другая история, и теперь они рука об руку охотятся на нечисть.
   Сэм, который все это время находился в Раю и ни о чем не беспокоился, решил-таки вернуться с небес на землю, в прямом смысле этого слова и помочь Дину и Эмили в борьбе со всякой нечистью.
    Конечно, сначала Винчестеры были против союза охотников, но Эмили смогла их убедить в том, что этот союз будет только на пользу.
    И снова жизнь братьев Винчестеров пошла по обычному руслу, но вот только охотятся они уже не вдвоем, а втроем, и кто же чувствует себя третим лишним, остается только догадываться…